• Раскрытые темы: Москва глазами Булгакова, связь жизни писателя и его творчества, мифология города, литературная топография, быт и культура Москвы 1920–1930-х годов
• Герои: Михаил Булгаков, его близкие, прототипы литературных героев
• Место событий: Центр Москвы — от Тверской до Остоженки, адреса, где жил писатель, и места, описанные в его произведениях
• Видение автора: Сочетает биографические факты, культурологические размышления, литературоведческий анализ и элементы экскурсионного путеводителя, создавая объёмный образ «булгаковской Москвы» как особого пространства, где реальность и литература переплетаются, а каждое место — часть большого загадочного мифа

Книга начинается с введения в эпоху, затем последовательно проводит слушателя и читателя по ключевым точкам булгаковской Москвы: Театр Сатиры, знаменитый дом 302-бис на Большой Садовой (так называемая «нехорошая квартира»), Патриаршие пруды, особняки-прообразы дома Маргариты, Литературный институт и Дом Гоголя, последняя квартира Булгакова, подвал Мастера. В каждой точке автор даёт подробную характеристику места, рассказывает о происходивших там событиях, цитирует тексты писателя, сравнивает реальность и литературные реалии, а также комментирует, как то или иное место нашло отражение в творчестве Булгакова.

Особое внимание уделено тому, как Москва стала для Булгакова не просто фоном, а соавтором его произведений. Внимание к деталям — от фасадов домов до воспоминаний современников — делает этот аудиогид незаменимым для всех, кто хочет глубже понять мир, в котором жил и творил Мастер, и увидеть Москву его глазами.